东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。

2130年，受第三次世界大战的影响，日本各地均出现了被称为“BS（Black Spot）”的巨大污染区域。“BS”被作为废墟用巨大墙壁隔离，然而不久，这荒芜的大地出现了居民。他们被住在“城市（City）”里的人称为“无用者（Needless）”，而当中也有特殊能力者存在。故事的开端是名为库鲁斯·西尔特的少年，他所属的反抗组织的目标是从西美翁的暴力统治中解放“BS”。在一次与亚当·阿库莱特的战斗中反抗组织被攻破，幸存者库鲁斯只身一人逃进地下水道。在被追兵追赶的时候，救助他的是和阿库莱特相貌相似的阿当·布雷特