故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他既能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段

有一个妇女，丈夫生性懦弱，常受人欺辱，儿子年幼，但性格刚强身手非凡。妇女与一无赖私通，想设计陷害丈夫然后携家财逃跑时，儿子英勇追捕。最终，让那无赖自食苦果。

二十世纪初，埃贡•席勒是维也纳最受争议的艺术家之一。他的生活与作品常受美丽女子及其所生活的行将末路的时代所驱动。其中两个女人对他产生持续影响——他的妹妹葛尔蒂是他的首位缪斯，而十七岁的瓦莉也逐渐成为其真爱，并在代表作《死神与少女》中留下永恒身影。席勒的极端绘画成为维也纳的丑闻，但诸如古斯塔夫•克里姆特等大胆的艺术家和艺术商却领略到其中的不寻常之处。然而，席勒也准备好翻越自己的痛苦，为艺术牺牲爱情与生命。