一间于大澳的度假屋，住了不少年轻人，当中有小说家、悠手好闲的小混混、问题少女以及漂亮空姐等等，可谓是鱼龙混杂。一日，一男子因为贪恋空姐的美色，从九龙追踪空姐到了大澳的度假屋并且暂时居住了下来。可是该男子除了拍照上网传照片以外，整日无所事事，于是出于好奇他在度假屋内装满了针孔摄像机用于偷拍，因此他知道了居住在这里很多人的秘密。直到有一天，他透过摄像机目睹了邻居问题少女亲手杀死了自己的父亲以及之后发生的许多怪事，他才感到害怕，并想要逃离这里……

越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。Bar坊妈咪回乡找人做Bar女，家境贫寒、相貌不俗、个性倔强的赖水尾（夏文汐）和几个同乡姐妹从大澳渔村来到湾仔，开始卖肉生涯。起初，渔家女受到其他Bar女的嘲笑，但经过经验丰富的小伶玉（于倩）的一番调教，她们很快不输她人，易名水美丽的赖水尾更是出尽风头。风度翩翩却又年少轻狂的“杂种”Jimmy（黄秋生）幼年丧母，小