明朝万历二十三年，边关将领展从文被奸臣诬陷通倭遭满门抄斩，儿子展鸿逃亡，在秦川镇结识夏侯颖并相恋，却发现夏侯颖父亲夏侯霸天曾参与父亲的案子，背后真相逐渐浮出水面。最终，展鸿成功复仇，并被封为锦衣卫指挥使，继续整肃朝野。

诸国割据、战乱频生的五代十国。 后唐被后燕所灭，公主（李嘉欣）在柳若雄（李子雄）及赛小菁（杨丽菁）夫妇保护下逃亡，其父临终前，将一支藏有宝藏秘密的玉箫相交，公主找寻到宝藏便可复国。路上三人走散。公主误入夏侯谷，邂逅原是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明），他正被姑姑（惠英红）所逼，苦练可以复国的独孤九剑，他的灭国仇敌正是公主。但因没有说破身份，两人反在后者的几番舍命相救生出真爱。柳若雄则被燕国师（刘洵）所擒，后者以利益作诱饵，令他生出叛逆之心。