《大闹天宫》取材于《西游记》。悟空龙宫借宝物金箍棒。龙王天宫告状。李长庚献计诱悟空到御马监养马，悟空大闹御马监返回花果山。李长庚二次骗悟空到天宫，欲伏兵擒拿。悟空闹瑶池，盗金丹，八卦炉内炼就火眼金睛，大战天兵天将，得胜奏凯。

陈塘关大战后哪吒和龙王三太子同归于尽，太乙真人将哪吒的仙体带回乾元山，等待时机将哪吒重生来帮助姜子牙封神伐纣。在重生的紧要关头哪吒却落入申公豹和东海龙王精心布置好的巨大阴谋之中。哪吒能否打破申公豹的魔咒？能否成为真正的英雄？哪吒艰难的重生之路即将开启，英雄归来之战一触即发……

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明饰）接受太白金星（张国立饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……本片根据中国古典四大名著之一的《西游

八仙各显神通过东海时，东海龙王几欲阻止，双方经过一番打斗，东海龙王甘拜下风化为龙舟让八仙悠哉地坐上，八仙顺利渡过东海。到了岸上，八仙在一家酒店休息时，一枚跳蚤蹦了出来，一会拜访这仙，一会骚扰那仙，弄得八仙齐力想把它拿下，可是任凭八仙使劲浑身解数，跳蚤依然安然无恙。八仙垂头丧气之时，看见店家小二轻轻用手一捉，跳蚤再也无法逞能，不由得惊奇。 值得说的是，该剪纸动画片形式非常活泼好玩，剪纸造型也很朴素自然，今天看来亦觉得耳目一新，惊叹剪纸这门离我们越来越远的简单艺术的妙不可言。